Strategic Consult for Manufacturers in the Russian Market

Market

The Russian food market is rapidly changing. Modern retail is growing at the expense of open markets, mom-and-pop shops, street vendors and corner stores (traditional trade). Although the Russian retail market is consolidating, it still remains relatively fragmented. In the process of concentration, many independent retailers are expected to be absorbed by larger players or to disappear from the market. In the years ahead we expect fierce competition with a lot of pressure on price.

Consumers

In view of the current economic situation, Russian consumers are very price sensitive. Branded products are constantly in promotion and shoppers are always on the lookout for the best deal. This means they easily switch stores and brands.

Retailers

At the same time, the market share of Private Label is growing. Retailers consider these products of strategic importance as they allow differentiation from competition and build shopper loyalty to the store. Specifically in the Russian market where brands are constantly in promotion (promo share is close to 60%), Private Label enables a retailer to create an attractive price perception. Last but not least, Private Label can generate significantly better margins.

Learnings from Europe

Based on our experience in Europe (the most sophisticated Private Label region in the world), we expect that many smaller brands will be pushed out of the Russian market. These products will inevitably be replaced by Private Label products.

Manufacturing landscape

The supply side of the Russian market is very fragmented with many relatively small manufacturers all offering their own brands. With heavy marketing and promotional support, the margin of the brands has deteriorated over time. Consequently, many brands are expected to disappear in the years to come.

The challenge: should we produce Private Label?

Many manufacturers acknowledge the irreversible changes that are taking place in the Russian market and are preparing for action. Companies are taking into consideration that being the first in Private Label manufacturing may result in a strong and long-term profitable position. However, offering Private Label cannot be an opportunistic tactic but must fit into a long-term view on the market and be integral of company strategy.

Workshop

IPLC provides an interactive workshop for manufacturers that already, or intend to, produce Private Label. The training covers many of the fundamental questions a manufacturer may have to evaluate whether offering private label could be interesting. For more information on the topics the workshop could cover, click here to visit the section Workshop.

About IPLC

IPLC has more than 7 years experience in the Russian market on both the retail and manufacturing end. We are a consulting firm specialising in strategic consultancy services and project management support to manufacturers and retailers. With a broad and deep understanding of the Private Label industry we help our clients with a pragmatic and action-oriented approach. Founded in 2003, IPLC has been involved in many international assignments for manufacturers, retailers and the supply industry. With unrivalled knowledge, based on many years of experience in both European retail and Private Label manufacturing, IPLC consultants interact closely with our clients.

For more information please contact 

Maria Kogan, Associate Russia
mkogan@iplc-europe.com

Koen de Jong, Managing Partner
kdejong@iplc-europe.com

Стратегический консалтинг для производителей на российском рынке

Рынок
Российский продовольственный рынок стремительно меняется. Современная розничная торговля растет за счет рынков на открытом воздухе, семейных магазинов, уличных торговцев и магазинчиков на углу (традиционная торговля).
Хотя российский розничный рынок консолидируется, он все еще остается относительно фрагментированным. Ожидается, что в процессе концентрации многие независимые розничные торговые сети будут поглощены более крупными игроками или исчезнут с рынка. В предстоящие годы мы ожидаем на рынке условия жесткой конкуренции с большим давлением на цены.

Покупатели
Ввиду текущей экономической ситуации российские покупатели очень чувствительны к цене. Брендовые товары постоянно участвуют в акциях, и покупатели ищут лучшие предложения на рынке.
Они легко переходят от одних магазинов и брендов к другим.

Розничные торговые сети
В то же время доля рынка ЧТМ растет. Розничные торговые сети считают эти товары стратегически важными, поскольку они позволяют отличаться от конкурентов и повышать лояльность покупателей к сети. В частности, на российском рынке, где бренды постоянно участвуют в акциях (доля промо в продажах приближается к 60%), ЧТМ позволяет ритейлеру создать привлекательное ценовое восприятие. Наконец, что не менее важно, с помощью ЧТМ можно получить значительно лучшую маржу.

Европейский опыт
Основываясь на нашем опыте в Европе (самом развитом регионе частных торговых марок в мире), мы ожидаем, что многие более мелкие бренды будут вытеснены с российского рынка. Эти товары будут заменены товарами ЧТМ.

Производственные условия
Предложение на российском рынке очень фрагментировано, и многие относительно небольшие производители предлагают свои собственные бренды. Из-за активной маркетинговой и рекламной поддержки маржа со временем сократилась. Ожидается, что в ближайшие годы многие бренды исчезнут.

Вопрос: должны ли мы производить товары ЧТМ?
Многие производители осознают необратимые изменения, происходящие на российском рынке, и готовятся к активным действиям. Компании считают, что, будучи первыми в производстве ЧТМ, можно получить прочное и долгосрочное выигрышное положение на рынке. Однако предложение ЧТМ не может быть оппортунистической тактикой, оно должно соответствовать долгосрочному видению рынка и быть неотъемлемой частью стратегии компании.

Workshop
IPLC предоставляет интерактивный workshop для производителей, которые уже производят ЧТМ или намереваются это сделать. Тренинг охватывает многие фундаментальные вопросы, которые могут возникнуть у производителя, чтобы оценить, может ли его предложение товаров ЧТМ быть интересным. Для получения дополнительной информации по темам, которые могут быть рассмотрены в ходе workshop, щелкните здесь, чтобы перейти в раздел «Обучение и образование».

О компании IPLC
IPLC имеет более чем 7-летний опыт работы на российском рынке как в розничной торговле, так и в производстве. Мы — консалтинговая фирма, специализирующаяся на стратегических консультационных услугах и поддержке управления проектами для производителей и розничных торговых сетей. Обладая широким и глубоким пониманием индустрии товаров ЧТМ, мы помогаем нашим клиентам, применяя прагматичный и ориентированный на действия подход. Компания IPLC, основанная в 2003 году, принимала участие во многих международных проектах для производителей, розничных торговых сетей и поставщиков. Обладая непревзойденными знаниями, основанными на многолетнем опыте работы как в сфере европейской розничной торговли, так и в производстве товаров ЧТМ, консультанты IPLC тесно взаимодействуют с нашими клиентами.

Для большей информации Пожалуйста, свяжитесь 

с Марией Коган, Associate в России
mkogan@iplc-europe.com

или Koen de Jong, управляющий Партнер
kdejong@iplc-europe.com